- DID三代“UT”系列面世，沖擊大屏幕拼接
- 大屏幕拼接市場空間廣闊，發(fā)展速度快
- 大屏幕拼接細(xì)分市場應(yīng)用廣泛
- 大屏幕拼接之專業(yè)性及高附加價值
- 技術(shù)上，DLP優(yōu)勢僅剩無縫拼接
- 成本上，LCD成本暫時落后,但差距在減小
- 主力平板廠商積極介入研發(fā)和推廣
- LCD產(chǎn)業(yè)鏈力量將改變競爭格局，但多元化依然是主題
- 大屏幕拼接市場空間廣闊，09年有望上看30億元
- 2008年中國大屏幕市場規(guī)模約為25.1億元，預(yù)計2009年將增長17%左右，市場規(guī)模將達(dá)29.4億元
- 2009年上半年，DLP大屏幕占整體市場的64%，LCD占到20%，PDP占9%。
- “100-150”系統(tǒng)中，DLP平均成本為20~25萬元左右，LCD和DLP的差距已經(jīng)縮小到10萬元以內(nèi)
DID三代“UT”系列面世，沖擊大屏幕拼接
2009年5月，三星電子在中國正式推出其革命性的第三代DID LCD拼接產(chǎn)品，即雙邊拼接縫僅為6.7mm的UT系列，一舉改變了“拼接縫”寬這一影響LCD拼接墻競爭力的“致命”因素。終于，LCD和DLP、MPDP技術(shù)正式站在了同一個水平線上。可以預(yù)見的是，隨著第三代DID產(chǎn)品的推廣和成長，將對以DLP為代表的背投影大屏幕拼接產(chǎn)品形成強有力挑戰(zhàn)。
大屏幕拼接市場的主要玩家
中國大屏幕拼接市場已有十余年發(fā)展歷史，首先登場的玩家是背投影拼接，背投影拼接以其大尺寸無縫拼接技術(shù)以及成本優(yōu)勢而屹立不倒，期間，背投影技術(shù)也從CRT逐步過渡到了DLP/Lcos技術(shù)；隨著2005年Orion的MPDP技術(shù)的問世，平板顯示拼接終于有了一席之地，但是受限于整體PDP產(chǎn)業(yè)的凋零及其相對較高的成本，規(guī)模始終未有大的起色；而LCD顯示技術(shù)雖然在零售領(lǐng)域早已占據(jù)主導(dǎo)地位，但由于其拼接縫大于10mm，在拼接市場的競爭力一直處于相對弱勢，6.7mm的第三代DID LCD產(chǎn)品的上市，無疑宣告了大屏幕“無縫拼接”三強終于齊聚首，有望在競爭中共同開創(chuàng)拼接市場的“大場面”。
大屏幕拼接市場空間廣闊，09年有望上看30億元
1、大屏幕拼接的系統(tǒng)架構(gòu)特征
大屏幕拼接墻的系統(tǒng)架構(gòu)主要分為如下四個部分
1）拼接墻顯示單元：即DLP/LCD/PDP顯示終端設(shè)備，一般有2×2、2×3、3×3等多種拼接形式，當(dāng)然顯示單元也包括相關(guān)的拼接箱體和支撐件等。
2）拼接墻處理器部分： 處理器是拼接墻的核心，是將一個完整的圖像信號劃分后分配給視頻顯示單元，完成用多個普通視頻單元組成一個超大屏幕動態(tài)圖像顯示屏。電視墻處理器可以實現(xiàn)多個物理輸出組合成一個分辨率疊加后的顯示輸出，使拼接墻構(gòu)成一個超高分辨率、超高亮度、超大顯示尺寸的邏輯顯示屏，完成多個信號源在屏幕墻上的開窗、移動、縮放等方式的顯示功能。
3）拼接墻接口設(shè)備部分：包含音視頻、VGA、網(wǎng)絡(luò)、控制接口，主要連接各類輸入及輸出設(shè)備，對拼接墻的顯示內(nèi)容進(jìn)行控制和編輯。
4）拼接墻軟件部分：管理控制軟件來實現(xiàn)拼接墻的畫面顯示及各種功能，以及顯示內(nèi)容的編輯處理，甚至是內(nèi)容的在線更新。
大屏幕拼接三大技術(shù)的基本系統(tǒng)架構(gòu)是類似的，但LCD和PDP的拼接系統(tǒng)在拼接處理器、多屏卡等處理部分相對DLP要簡單些，這主要得益于LCD、PDP顯示屏本身帶有信號處理功能。
奧維咨詢（AVC）對大屏幕拼接市場的定義為包括“顯示單元”、“處理器”、“接口設(shè)備”、“軟件”在內(nèi)的整體大屏幕拼接系統(tǒng)的市場。這其中最被關(guān)注的DLP/LCD/PDP顯示屏只是整體系統(tǒng)中的一部分，而整體大屏幕拼接系統(tǒng)市場（以下簡稱大屏幕拼接市場）的內(nèi)涵更為豐富，市場參與者及市場空間也更為廣闊。
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2、大屏幕拼接市場進(jìn)入快速發(fā)展通道
經(jīng)過十余年的發(fā)展，隨著整體成本不斷下降、技術(shù)不斷升級和完善、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，大
屏幕拼接市場已經(jīng)進(jìn)入快速成長期，據(jù)奧維咨詢（AVC）《中國大屏幕拼接市場研究報告》顯示，2008年中國市場規(guī)模約為25.1億元，2009年雖然遭遇經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，預(yù)計仍將增長17%左右，市場規(guī)模將達(dá)29.4億元。市場的成長主要得益于國家對能源、交通等基礎(chǔ)建設(shè)的大規(guī)模投入，以及09年全運會、10年世博會、亞運會等大型賽會事的拉動。
隨著大屏幕拼接系統(tǒng)在諸多領(lǐng)域的監(jiān)控指揮/調(diào)度、公共顯示等應(yīng)用方面發(fā)揮出越來越大的價值，以及國家信息化、新型工業(yè)化化建設(shè)和管理應(yīng)用水平的不斷提高，未來3-5年，大屏幕拼接市場將繼續(xù)保持20~30%左右的穩(wěn)定增長趨勢。
圖1：中國大屏幕拼接市場規(guī)模走勢
3、大屏幕拼接細(xì)分市場應(yīng)用廣泛
大屏幕拼接產(chǎn)品從最開始較為狹窄的專業(yè)級、高端的應(yīng)用（如廣電、電力、電信領(lǐng)域等）已經(jīng)擴(kuò)展到今日的覆蓋公共管理、民生、能源、工業(yè)、商業(yè)、娛樂等幾十個細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，只要需要超過100英寸的高品質(zhì)、持續(xù)工作的顯示畫面的場所，都是大屏幕拼接產(chǎn)品的舞臺。奧維咨詢（AVC）大屏幕拼接研究體系中，依據(jù)應(yīng)用特點將數(shù)十個細(xì)分領(lǐng)域劃分為10大細(xì)分行業(yè)，2009年上半年各細(xì)分行業(yè)比重結(jié)構(gòu)如下圖：
圖2：2009年H1中國大屏幕拼接市場細(xì)分市場結(jié)構(gòu)——銷售額
能源及資源、公共交通、公共安全及管理、通信及廣電這四大領(lǐng)域是大屏幕拼接市場的最重要的細(xì)分市場，合計比重近60%。這些行業(yè)一方面由于其監(jiān)控指揮、調(diào)度、及公共信息顯示等應(yīng)用較為重要和頻繁，以及國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的支持和大規(guī)模投資的拉動，都對大屏幕拼接系統(tǒng)產(chǎn)生了巨大的需求。這些行業(yè)對于大屏幕拼接系統(tǒng)的需求特點是整體屏幕尺寸大，高清晰度，多信號源的接入和切換，以及系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
公共場館系統(tǒng)、教育及科研系統(tǒng)、金融及商業(yè)等行業(yè)對于大屏幕拼接的需求規(guī)模雖然還不算太大，但未來有非常好的增長潛力，這一方面將得益于這些行業(yè)信息化建設(shè)的持續(xù)投資，一方面也是由于大屏幕拼接系統(tǒng)將為他們帶來更多的便利、效率的提高，乃至商業(yè)利益。
大屏幕拼接市場從尺寸規(guī)格維度可以劃分為150”以上和150”以下，150”以下的拼接系統(tǒng)常應(yīng)用于采購預(yù)算相對較小，系統(tǒng)應(yīng)用較為簡單，以及信息量、數(shù)據(jù)量相對不大的場所，一般為40英寸級的2×2，3×3，或者60英寸級的2×2拼接；而能源及資源行業(yè)、公共交通管理這樣的領(lǐng)域則由于系統(tǒng)應(yīng)用復(fù)雜，而多采用150”以上的規(guī)格（比如60英寸級 3×3），150”以上規(guī)格的市場比重超過了50%。
圖3：2009年H1中國大屏幕拼接市場分尺寸結(jié)構(gòu)——銷售額
4、大屏幕拼接之專業(yè)性及高附加價值
1). 高可靠性及易維護(hù)性
由于大屏幕拼接產(chǎn)品的應(yīng)用環(huán)境較為嚴(yán)苛，很多應(yīng)用都需要連續(xù)24小時不間斷工作，那么系統(tǒng)的高可靠性顯得尤為重要，比如對其工作壽命、系統(tǒng)穩(wěn)定性、色彩及亮度的衰減、散熱性能、防灼傷等方面的要求都比一般民用產(chǎn)品提出了更高標(biāo)準(zhǔn)的要求；也是由于拼接系統(tǒng)的應(yīng)用環(huán)境，其系統(tǒng)應(yīng)便于診斷故障和更換部件，以縮短維護(hù)時間，這就要求系統(tǒng)應(yīng)盡量采用模塊化、智能化設(shè)計來達(dá)到易維護(hù)性。
2）系統(tǒng)開放性及可擴(kuò)展性
大屏幕拼接系統(tǒng)應(yīng)遵循開放系統(tǒng)的原則，系統(tǒng)除了可以直接接入VGA、RGB、視頻信號外，還應(yīng)可以接入網(wǎng)絡(luò)信號、寬帶語音等，能隨時對各類信號進(jìn)行切換及動態(tài)綜合顯示，給用戶提供一個交互式平臺；系統(tǒng)應(yīng)有增加新設(shè)備和新功能的能力，比如嵌入式箱體結(jié)構(gòu)以及積木式拼接，使得硬件擴(kuò)充變得非常簡單。同時，軟件也只需要進(jìn)行擴(kuò)容和升級就可以滿足要求，而不必修改源程序。系統(tǒng)硬件和軟件部分都能夠方便的“與時俱進(jìn)”。
3）畫面更完整、更完美
一幅完整、完美的畫面總會給人不同凡響的視覺，同時也能為監(jiān)控指揮帶來更多的實際效用。目前大屏幕拼接系統(tǒng)中多少都還有一些拼接縫存在，尤其液晶拼接系統(tǒng)的縫隙還不能令到用戶完全滿意，等離子和背投影大屏幕拼接要相對好一些， 還沒有真正意義上的無縫拼接系統(tǒng)。另外，拼接系統(tǒng)的色彩表現(xiàn)能力、物理分辨率也都將影響整體畫面的效果，目前90%以上的色彩還原能力及高清分辨率已成為主流趨勢。隨著大屏幕拼接系統(tǒng)應(yīng)用中數(shù)據(jù)和視頻等內(nèi)容之復(fù)雜程度越來越高，如何把拼接成的系統(tǒng)畫面做得更完整、更完美依舊是廠商們精益求精的追求目標(biāo)。
4）針對性行業(yè)解決方案
隨著大屏幕拼接系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛，各行業(yè)的應(yīng)用特點的差異性越來越顯著，比如煤礦、電力等行業(yè)對各種監(jiān)控的視頻和數(shù)據(jù)之處理和顯示最為重要，而國防、科研領(lǐng)域?qū)μ摂M仿真應(yīng)用的需求也日趨強烈，而有些系統(tǒng)則強調(diào)信息顯示和遠(yuǎn)程視頻的綜合運用。 面向不同行業(yè)提供針對性的解決方案已經(jīng)變得愈加重要，解決方案的“行業(yè)專業(yè)性”也成為市場競爭力的關(guān)鍵因素之一。
5）賣方案而非賣產(chǎn)品
大屏幕拼接市場的業(yè)者，已經(jīng)由最開始的硬件產(chǎn)品供應(yīng)商，逐步變?yōu)榉桨腹?yīng)商，向客戶提供的包含顯示單元、控制器、接口、軟件的整體解決方案，并要能為用戶提供定制方案設(shè)計、全程的技術(shù)支持，以及后期的維護(hù)和升級服務(wù)。這對大屏幕拼接系統(tǒng)供應(yīng)商的綜合能力提出了越來越高的要求，同時也形成了一定的行業(yè)門檻；而一個單純的顯示設(shè)備才需2~3萬元，但形成解決方案后，平均一個設(shè)備將要達(dá)到4~6萬元，其附加價值可見一斑，行業(yè)毛利率更是在25%以上，這也是越來越多的家電/IT廠商、系統(tǒng)集成商紛紛加入大屏幕拼接市場的主要動力。
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LCD與 DLP，未來誰主沉浮？
雖然以LCD和PDP為主的FPD技術(shù)發(fā)展迅速，也開始挑戰(zhàn)DLP的主導(dǎo)地位，但以2009年上半年來看，DLP大屏幕拼接仍然占到整體市場的64%，LCD占到20%，PDP則由于廠商陣營較小，僅占到9%。
LCD比重雖小于DLP, 但是從2007年以來LCD獲得了更高的增長速度已是不爭的事實，那么未來到底誰將成為大屏幕拼接市場終極贏家呢？讓我們一同來看看這場PK賽吧。
圖4：2009年H1中國大屏幕拼接市場分技術(shù)結(jié)構(gòu)——銷售額
1、技術(shù)PK: DLP優(yōu)勢僅剩無縫拼接
從以下對比表不難發(fā)現(xiàn)，從技術(shù)層面來看，LCD技術(shù)占有綜合優(yōu)勢的地位，主要弱勢是拼接縫較寬，而DLP主要優(yōu)勢則在拼接縫最小，在色彩表現(xiàn)、分辨率、壽命等方面都有著較為明顯的缺陷。PDP則在防灼傷、分辨率方面相對較弱。
資料來源：奧維咨詢（AVC）
當(dāng)然，技術(shù)發(fā)展是一個不斷進(jìn)步和升級的過程，目前DLP、LCD、PDP三類技術(shù)都在不斷進(jìn)行改進(jìn)，但總體來說，LCD技術(shù)在大屏幕拼接領(lǐng)域依然將占據(jù)相對優(yōu)勢地位。
1）DLP： 主要改進(jìn)方向為光源壽命，光源由燈泡改進(jìn)為LED, 壽命可以達(dá)到LCD/PDP同等水平，色彩表現(xiàn)也將提高一個層級，不過目前成本還比較高。其次是分辨率，在70”以上的超大尺寸顯示屏中已可以實現(xiàn)SXGA的高清顯示。
2）LCD：主要改進(jìn)方向為拼接縫，DID第三代已減小為6.7mm, 而預(yù)計在第四代產(chǎn)品問世時將進(jìn)一步縮小為3~4mm; 其次是大尺寸化，而隨時液晶面板的第八代及以上的生產(chǎn)線投產(chǎn)，將有望使得50”以上的大屏幕顯示屏成本大幅下降，而進(jìn)入拼接市場。
3）PDP：主要改進(jìn)方向為功耗降低以及實現(xiàn)高分辨率，其次是消除屏幕殘影。
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2、成本PK：LCD成本暫時落后,但差距在減小
DLP、LCD、PDP三大技術(shù)的主流尺寸規(guī)格不一，DLP以60英寸級別為主，而LCD/PDP均以40英寸級別為主。但從平均尺寸來看，單位成本DLP最便宜，DID LCD其次，MPDP最高。
從總體系統(tǒng)分析，100-150”系統(tǒng)中，DLP平均成本為20~25萬元左右，而LCD和DLP的差距已經(jīng)縮小到10萬元以內(nèi)，成本競爭力基本相當(dāng)。在150”以上超大拼接系統(tǒng)中，LCD的成本要高出DLP大約25-30%，而MPDP更是要高出30%以上，這一領(lǐng)域DLP的成本競爭力優(yōu)勢比較明顯。
雖然，成本水平目前LCD暫時落后，但是隨著Samsung、Sharp、CMO等面板廠商的八代及以上生產(chǎn)線的投產(chǎn)，50”以上的超大屏幕顯示屏成本將大幅降低，所以在150”以上拼接系統(tǒng)中，LCD將于2011年左右將成本差距逐步趕上，屆時必將對DLP的主導(dǎo)地位產(chǎn)生更大的沖擊。
資料來源：奧維咨詢（AVC）
3、陣營PK: 主力平板廠商積極介入研發(fā)和推廣
市場競爭力的主要驅(qū)動因素除了產(chǎn)品技術(shù)與成本外，廠商（或產(chǎn)業(yè)鏈）陣營整體力量的對比有時甚至才是市場競爭的真正推手。零售市場上LCD TV規(guī)模和增長速度都強于PDP TV正是基于兩個產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局的變化，而在大屏幕拼接市場領(lǐng)域，LCD將和PDP一起聯(lián)合來代表平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈和DLP代表的背投影產(chǎn)業(yè)鏈展開競爭。
DLP產(chǎn)業(yè)發(fā)展已然進(jìn)入成熟期了，目前在大屏幕拼接領(lǐng)域中成為了最完整和最有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈。但是，DLP產(chǎn)業(yè)鏈仍存在著幾個關(guān)鍵的問題，首先是其核心部件較多，技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)能較為分散，其次是其主要推動力量來自于系統(tǒng)廠商自身（如彩訊、威創(chuàng)、大華、巴可、三菱等），而上游關(guān)鍵部件廠商由于分散及總體規(guī)模不大而缺乏強有力的直接驅(qū)動大屏幕拼接市場的能力。而且由于DLP的產(chǎn)業(yè)鏈相對較長且結(jié)構(gòu)復(fù)雜，造成了其整體系統(tǒng)效率不高的局面；
以LCD/PDP為代表的平板產(chǎn)業(yè)鏈卻有著規(guī)模龐大且集中度高的特點，面板廠商作為整個產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動力量，很好的扮演了大屏幕拼接技術(shù)和市場推廣者的角色。雖然暫時只有Samsung作為主力推動DID LCD拼接技術(shù)的力量，但是包括LG、Sharp、CMO、AUO等在內(nèi)全球主力面板廠商都已開始積極布局專業(yè)公共顯示面板及拼接顯示面板。LCD產(chǎn)業(yè)由于可以橫跨零售、商用、大屏幕拼接等諸多領(lǐng)域，規(guī)模更大，系統(tǒng)效率也更高一些。
LCD顯示技術(shù)以其精簡的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、技術(shù)更新快、面板廠商積極推廣等特點為更多大屏幕拼接系統(tǒng)廠商的加入，提供了非常有吸引力的條件，可以預(yù)期的是，未來幾年LCD及PDP大屏幕拼接的陣營將越來越強大。
資料來源：奧維咨詢（AVC）
4、未來：LCD產(chǎn)業(yè)鏈力量將改變競爭格局，但多元化依然是主題
奧維咨詢（AVC）認(rèn)為，未來大屏幕拼接市場的競爭格局，將是一個長期的，逐步變化的過程，這其中產(chǎn)業(yè)鏈力量將成為主要驅(qū)動力，產(chǎn)業(yè)鏈力量的發(fā)展，影響著產(chǎn)品技術(shù)的改進(jìn)和升級，也推動著成本的降低，更將決定著系統(tǒng)廠商陣營的對比。
而LCD作為全球顯示產(chǎn)業(yè)中的王者，在競爭中的整體力量無疑將更強一些，不過從未來2~3年的短期來看，LCD在大屏幕拼接市場的競爭優(yōu)勢將主要體現(xiàn)在150”以下以及對拼接縫要求不太高的應(yīng)用領(lǐng)域（如教育、政府事業(yè)單位、公共場館、商業(yè)領(lǐng)域等），這一領(lǐng)域LCD有望在2~3年內(nèi)超過50%的比重；而在150”以上及對畫面整體效果要求更高的領(lǐng)域，則要等到50~70”級別面板成本大幅下降，以及拼接縫縮小到3mm以內(nèi)，LCD才能真正獲得挑戰(zhàn)DLP地位的能力，而這一時間點，我們判斷將出現(xiàn)在2012年。
當(dāng)然，正如前文所述，以DLP為代表的背投影拼接甚至MPDP也都在不斷改進(jìn)和發(fā)展中，大屏幕拼接市場競爭格局雖然將隨LCD的興起而改變，但多元化依然是未來不變的主題。
（注：本文中大屏幕拼接市場定義不含LED技術(shù)）
